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一图一文:减产背后的“囚徒困境”,电解铝行业该往何处去?(思维导图收藏版)

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  这是扑克推送的第 84 张思维导图:减产后的囚徒困境”,电解铝行业该往何处去

一图一文:减产背后的“囚徒困境”,电解铝行业该往何处去?(思维导图收藏版)

  据SMM了解,中国铝业(601600,股吧)将在12月21日邀请国内多家企业召开会议,共同探讨2018年铝行业面临的问题并提出相关举措。此外,由于近期铝厂大面积亏损,市场十分关注此次会议企业是否会提出联合减产以及收储等自救措施,但目前并未得到相关企业的印证。

  2018年12月21日,中国有色金属工业协会在广西南宁召开部分电解铝骨干企业座谈会,就当前国内外氧化铝、电解铝行业形势,未来铝消费发展趋势等方面展开研讨。中铝集团、中国宏桥、信发集团、杭州锦江集团、东方希望等20家骨干电解铝企业参加了座谈会。北京安泰科信息股份有限公司专家应邀做了铝市场研究报告。

  参会代表反映,当前国内铝价已经触及行业平均现金成本线,企业经营压力接近极限,甚至超过2015年四季度最差水平。自二季度以来,部分企业陆续开始采取弹性生产措施,特别是下半年减产规模进一步扩大。据估计,截至目前中国电解铝关停产能已超过320万吨/年,其中约80%的关停集中在下半年,未来一段时间内国内拟停产规模或将超过80万吨/年。

  参会企业对2019年中国经济平稳向好充满信心,对中国铝消费前景坚定看好。为保证行业平稳健康运行,与会代表提出调整电解铝进出口政策、持续扩大铝应用、营造公平合理的金融信贷环境等建议。

  然而,铝市是否因铝企减产的努力有实质性改善?

一图一文:减产背后的“囚徒困境”,电解铝行业该往何处去?(思维导图收藏版)

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  先做历史回顾:

  1994年:1994年的铝减产备忘录是个特殊现象,是为因应全球铝库存达至历史高水准局面而签署的政府间协议,允许全球铝厂商协同减产以渡过难关。澳大利亚、加拿大、欧盟、挪威、俄罗斯联邦以及美国都在协议上签了字。当时这些国家是全球主要的铝生产国,而中国尚未进入产能飞速扩张阶段。

  俄罗斯当场承诺将年产出削减50万吨,但对其它国家却没有配额限制,亦无执行机制。签约国仅"认为应对是种局面的原则性反应,应当是让企业根据市况独自做出商业决策。"

  大多数铝生产商都采取了相同的"商业"决策,一个接一个公布减产计划。1994年签署铝减产备忘录有着特殊时代背景:当时恰逢苏联解体,其庞大的军需工业也随之倒垮,而之前该行业一直是俄罗斯铝业的大买家。俄罗斯铝出口激增是签署备忘录的真正"诱因"。而对未来多边贸易争端恐更加频繁的担忧,是让各国贸易高官和竞争当局同意签字的重要因素。

  2005年:12月1日在北京部分骨干电解铝企业座谈会上,我国23家骨干电解铝生产企业近期将联合减产10%。

  2008年:7月10日,中国有色金属工业协会在山东烟台组织召开部分骨干电解铝企业市场分析座谈会。来自全国20家骨干电解铝企业参加座谈会。会议全体代表通过了电解铝企业联合减产“倡议书”,并承诺自即日起一个月内逐步达到减产5-10%的目标,减产持续时间未定。

  2010年:6月上旬,河南13户电解铝企业负责人在河南省有色金属协会召集的一次会议上,一致同意从6月下旬起,分别采取淘汰落后、降低电解槽电流强度、提前安排一部分电解槽大修、已经大修过的电解槽暂缓启动、安排一部分电解槽进行节能技改等方式主动压减生产能力,合计压减70万吨。而根据行业研究机构阿拉丁的跟踪,目前河南地区的最新减产总产能在38万吨左右,而全国范围内的减产规模则已超过50万吨。

  2013年:在4月10日,行业内的大佬们低调地从各地赶至北京赴会,各方商讨的主要内容之一就是联合减产。但考虑到关停成本,以及地方压力,各方并未就减产达成一致。

  中国有色金属工业协会披露,2012年中国电解铝行业亏损面已达93%。根据近期已经披露的年报,中国铝业、中孚实业(600595,股吧)、常铝股份(002160,股吧)、东阳光铝等铝企的去年业绩均出现亏损或利润锐减情况。

  有消息称,5月29日,中国有色金属工业协会组织召开了国内15家骨干电解铝企业座谈会,初步达成联合减产100万吨的计划。成行当天,A股铝业巨头中国铝业(601600.SH)就发布公告称,根据目前市场情况,本着效益最大化原则,公司决定从公告之日起,公司部分电解铝生产线实行弹性生产,涉及暂时关停电解铝产能约38万吨。

  截至目前,除中国铝业以外,云南铝业减产15万吨的计划也开始执行。同时,鑫恒以及中孚两大铝企业也分别计划减产12万吨和减产5万吨。早在今年2-4月,国内铝企合计也已减产近100万吨。2015年:12月1日,国内23家电解铝骨干企业在北京集体宣布:主动减产10%,以应对当前过高的氧化铝价格。

  但孰料,就在电解铝企业宣布减产的第二天,中铝便宣布将氧化铝价格每吨上涨540元人民币,一下从4660元涨至5200元,这即意味着电解铝企业每吨铝锭的成本马上上涨了千元左右,不但将铝锭价格上涨的利润全部赔了进去,对一些企业而言还要倒贴。好消息和坏消息不到24小时接踵而至,许多企业顿时把矛头指向中铝,认为其是赶吃暴利晚餐。

  据华尔街11月19日消息:国际铝市场供过于求的问题已非常严重,为平衡市场供需,中俄决定合作减产。Rusal本周二表示,计划在12月中旬决定暂停哪些铝厂运营,该公司计划削减至多20万吨铝产量。

  2016年:1月,中铝公司、国家电投、魏桥铝电、云铝、酒钢、锦江6家企业商定成立合资公司,承担电解铝商储任务。据此前计划,6家企业商定商业收储分两批进行,首次收储将在2月份进行,规模为100万吨。而第二批时间和规模则另行安排。

  2016年:周一(6月13日),Metal Bulletin Journals援引知情人士的消息报道,6家中国的大型铝生产商在周一的会议上达成协议,如果上海期货交易所铝价跌至每吨11,500元人民币,上述厂商将联合减产。

  MetalBulletin援引安泰科的报道称,上述公司包括中国铝业、国家电力投资集团公司、中国宏桥、酒钢集团、云铝股份(000807,股吧)、锦江集团。会议由中国有色金属工业协会组织,讨论稳定铝价的措施。据可靠消息,此次会议并未达成实际减产约定。

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  为什么联合减产?


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